포스코, 1조5천억 그린본드 교환사채 발행 친환경 투자자금 조달 등 ESG경영 강화 차원 광양=양홍렬 기자

2021년 08월 18일(수) 20:16

포스코는 18일 “최근 친환경 관련 국내외 투자자금 조달 등 ESG경영 강화를 위해 11억 유로(한화 1조5천억원) 규모의 그린본드 교환사채를 발행했다”고 밝혔다.

그린본드 교환사채 교환 대상은 포스코가 보유한 자사주 293만주로 13일 종가 34만1천원을 기준으로 1주당 가치를 49만4천450원으로 책정했다.

이는 1주당 45%의 높은 프리미엄으로 향후 포스코 주가에 대한 투자자들의 긍정적인 전망이 반영된 것으로 해석되며 총 발행 금액도 11억 유로 규모로 지금까지 국내 기업이 자사주를 활용해 발행한 교환사채 중 최대 금액이다.

또한 포스코가 유로화로 발행한 그린본드 교환사채는 만기 5년, 제로쿠폰 본드다. 만기 수익율 -0.78%로 실질적인 마이너스 금리 발행이다.

포스코는 우수한 대외 신인도와 글로벌 우량 신용등급을 바탕으로 마이너스 금리로 외화 교환사채 발행에 성공함으로써 글로벌 금리 상승이 예상되는 자금시장에서 이자 부담없이 선제적인 자금 조달을 통해 금융비용 절감 효과를 기대하고 있다.

아울러 포스코는 그린본드 교환사채 발행으로 확보한 자금을 2차전지, 수소사업 등 친환경 신성장 동력 확보를 위한 투자에 투입함으로써 기업시민 경영이념 기반의 ESG경영을 강화할 계획이다.

한편 포스코는 2019년 7월 글로벌 철강회사 최초로 친환경사업·사회문제 해소를 위한 사업자금 조달을 위해 5억달러 규모의 ESG채권 발행에도 성공한 바 있다./광양=양홍렬 기자