금융권 대출잔액 131조 돌파…부동산PF ‘적신호’ 올들어 석달만에 1조3천억↑…연체율 2% 넘어 ‘비상’ 증권사 연체율 15% 초과 심각…금감원, 안정 관리 주문 연합뉴스

2023년 07월 20일(목) 20:20

금융당국이 금융 시장 안정을 위해 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 관리에 나서고 있으나 금융권의 대출 잔액이 131조원을 돌파하고 연체율도 2%를 넘어서는 등 곳곳에 적신호가 켜지고 있다.

일부 증권사의 경우 부동산 PF 부실 규모가 임계치를 넘어서는 것으로 보여 강력한 선제적 채무 조정이 필요하다는 지적이 나오고 있다.

다급해진 금융당국은 증권사에 부실의 뇌관이 되지 않도록 부동산 PF 연체율을 안정적으로 관리하라고 주문하고 나섰다.

20일 금융감독원이 국민의 힘 윤창현 의원실에 제출한 자료에 따르면 올해 3월 말 기준 금융권의 부동산 PF 대출잔액은 131조6천억원으로 지난해 12월 말의 130조3천억원에서 3개월 만에 1조3천억원이 늘었다.

금융권의 부동산 PF 대출잔액은 2020년 말까지만 해도 92조5천억원으로 100조원을 넘지 않았는데 2021년 말 112조9천억원 등으로 매년 급증하는 추세다.

문제는 지난해 부동산 시장 침체로 수익성 및 자금 회수에 문제가 생긴 부동산 PF 사업장이 늘면서 심각한 수준으로 연체율이 올라가고 있다는 점이다.

금융권의 부동산 PF 대출 연체율은 올해 3월 말 기준 2.01%로 지난해 12월 말의 1.19%보다 0.82%포인트(p) 급증했다.

부동산 PF 대출 연체율은 2020년 말 0.55%, 2021년 말에는 0.37%에 불과했는데 올해 3월 말에는 2%를 넘겼다.

업권별로 보면 지난해 12월 말과 비교해 올해 3월 말 부동산 PF 대출 잔액이 가장 많이 늘어난 곳은 은행으로 2조2천억원이었고 증권도 8천억원이 증가했다. 반면 보험과 저축은행은 각각 4천억원, 여신전문금융사는 7천억원이 감소했다.

업권별 올해 3월 말 부동산 PF 대출 연체율은 증권사가 심각한 수준이었다.

증권사의 부동산 PF 대출 연체율은 15.88%로 2020년 말 3.37%, 2021년 말 3.71%에 비해 10%p 넘게 급등했다. 지난해 12월 말의 10.38%와 비교해서도 5.5%p나 뛰었다. 한마디로 부동산 PF 부실이 임계치에 도달한 셈이다.

올해 3월 말 저축은행과 여신전문금융사의 부동산 PF 연체율은 각각 4.07, 4.20%로 지난해 12월 말에 비해 각각 2.02%p와 1.99%p 증가해 증권사와 더불어 저축은행과 카드사, 캐피탈사 등도 위험 지대임을 보여줬다.

이처럼 부동산 PF 부실 문제가 심각해지자 금융위원회와 금융감독원 등 금융당국은 총력 대응에 나선 상황이다.

이복현 금감원장은 최근 부동산 PF 부실 위기의 재발 우려에 대해 “자연스러운 구조조정은 불가피할 수밖에 없고 그 과정에서 일부 시공사나 건설사가 어려움에 직면하겠지만 시스템 리스크로 작용할 것이라고 보지 않는다”며 “그렇게 되지 않도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

금융당국은 지난 4월 말 재가동한 PF 대주단 협약을 통해 부실 사업장에 대한 ‘옥석 가리기’를 진행 중이다.

협약이 적용된 부실·부실 우려 사업장은 모두 91곳으로 이 가운데 66곳에 대해 만기 연장, 신규 자금 지원 등 정상화 작업이 추진되고 있다.

오는 9월 ‘부동산 PF 사업장 정상화 지원 펀드’도 본격 가동된다.

이와 별도로 금감원은 20일 증권사 최고리스크관리책임자(CRO)와 기업금융(IB) 담당 임원들을 소집해 부동산 익스포저(위험 노출액)의 리스크 관리 강화를 강력히 요구했다.

금감원은 증권사의 부동산 PF 대출 연체율이 급등한 만큼 안정적으로 관리하는 데 힘써달라고 당부했다.

금감원은 부동산 익스포저 추가 부실 발생에 대비해 손실 흡수능력을 선제적으로 확보하는 게 중요하다고 강조했다. 이에 따라 증권사는 사업 진행이 불투명한 브릿지론에 대해서는 대손충당금을 충분히 적립하고, 부도율(PD) 적용 시 최근 부동산 시장 상황을 반영하는 등 충당금 산정기준을 최대한 보수적으로 운용할 예정이다. /연합뉴스