| 오늘 금시세(금값) 주홍철 기자 jhc@kjdaily.com |
| 2023년 11월 15일(수) 07:20 |
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-오늘의 금시세(한국금거래소) 0.85%↓
14일(미국 현지시간) 국제 금 가격이 상승했다. 美 인플레이션 압력이 빠르게 둔화한 것으로 나타나면서 美 연준의 금리 인상 종료에 대한 기대감이 금가격을 끌어올렸다.
화요일(현지시간) 뉴욕상품거래소(Comex)에서 올해 12월물 금 선물 가격은 전거래일 대비 16.3달러(0.84%) 상승한 온스당 1,966.50달러에 거래를 마감했다. 이는 종가 기준 지난달 18일 이후 약 한 달만에 가장 큰 일일 상승폭이다. 금 가격은 2거래일 연속 상승했다. 지난주 3% 이상 조정받은 금값이 이번주 들어 다소 회복되어 가는 모습이다.
이날 금 가격 상승은 미국의 지난달 물가 상승 압력 지수가 예상보다 빠르게 둔화한 것으로 확인되면서 비롯됐다. 통상 금은 인플레이션의 대표적인 헤지 수단이다. 과거 인플레이션이 높을 때 금 가격은 상승하는 경향을 보여왔다. 하지만, 지난해부터 금은 인플레 방어 수단보다는 연준의 긴축 우려에 더 민감하게 반응했다.
美 10월 소비자물가지수(CPI)가 월가 예상보다 둔화되면서 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축이 종료될 것이라는 기대감을 증폭시켰다. 연준의 긴축 완화는 금에는 긍정적인 요인이다. 금은 정책 금리 상승과 채권 금리 상승 등에 민감하게 반응하기 때문이다. 채권 금리가 상승하면 이자를 지급하지 않는 금에 대한 상대적인 매력도가 떨어진다.
미국 노동부는 14일(현지시간) 올해 10월 소비자물가지수(CPI)가 계절 조정 기준으로 전월과 같았다고 밝혔다. 이는 지난 10월 미국의 물가가 전월보다 더 오르지 않았다는 의미다. 10월 CPI는 지난 9월의 상승률(0.4% 상승)에서 크게 둔화했다. 또 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 이코노미스트들의 예상치 0.1% 상승보다도 낮았다.
10월 CPI는 전년동기대비 기준으로는 3.2% 올랐다. 이는 WSJ 예상치인 3.3% 상승을 밑도는 수준이다. 지난 9월의 수치인 3.7% 상승보다도 낮았다.
변동성이 큰 에너지와 음식을 제외한 근원 CPI는 2년 1개월 만에 가장 둔화하는 모습을 나타냈다. 10월 근원 CPI는 지난해 같은 기간보다 4.0% 올랐다. 이는 지난 2021년 9월 이후 2년 1개월 만에 가장 낮은 상승률이다. 월가의 전망치인 4.1%도 하회했다.
10월 근원 CPI는 전월 대비로는 0.2% 올랐다. 이 또한 WSJ의 예상치이자 전월치인 0.3% 상승보다 낮은 수준이다.
10월 인플레이션 둔화 소식에 달러화와 국채 수익률도 약세로 돌아서며 금가격을 지지했다. 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 105.653보다 0.73% 하락한 104.885를 기록했다. 연준의 통화정책에 민감하게 반응하는 미국채 2년물 수익률은 한때 전날 종가대비 17bp 하락한 4.86%까지 호가를 낮췄다. 미국채 10년물 수익률은 17bp 내린 4.46%에 호가됐다.
미국 경제 전문가들은 10월 소비자물가지수(CPI)가 둔화된 점을 긍정적으로 보면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리인상 사이클은 종료됐으며, 점차 완화적인 통화정책으로 돌아설 것이라고 예상했다.
12월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 금리가 동결될 것이라는 기대는 더 커졌다.
CME그룹의 페드와치툴에 따르면 12월 금리 동결 확률은 99.7%에 달했다.
이와 함께 25bp 금리인상 기대가 사라지고, 0.3%의 금리 인하 확률이 불거졌다.
TD증권 상품 전략가인 다니엘 갈리(Daniel Ghali)는 "CPI 데이터가 예상보다 훨씬 약해 귀금속에 상당한 지지를 주고 있다"며 "우리는 4분기 동안 데이터의 상당한 악화를 예상하고 있고, 이는 달러 약세와 금시세 상승을 가져올 것이다"고 말했다. 이어 그는 "향후 6개월 동안 우리는 금값이 온스당 2,100달러까지 상승할 것으로 전망하고 있다"고 덧붙였다.
귀금속 시장은 10월 소비자물가지수에 이어 이제 수요일에 발표되는 미국 생산자 물가 지수 데이터를 주시한다.
국제 금시세가 상승한 반면 국내 금값은 15일 오전 하락세를 나타냈다. 美 소비자물가지수가 예상치를 밑돌면서 연준의 긴축 종료 기대감이 커지고, 달러화 약세에 따른 원/달러 환율 급락 영향으로 분석된다.
이날 한국금거래소에 따르면 소비자가 순금 1돈(Gold24k-3.75g) 살때 가격은 전장 종가보다 0.85%(3000원) 내린 352,000원(VAT포함)이다(오전 9시 40분 기준).
소비자가 순금 1돈 팔때 가격은 전 거래일 대비 0.32% 하락한 312,000원을 나타냈다. 18k, 14k 팔때 가격도 각 229,400원, 177,900원으로 전장 종가 대비 0.32% 하락했다(18k와 14k 살때는 제품시세를 적용한다).
이 밖에 은(Silver-3.75g) 살때 시세는 전날보다 1.87% 오른 4,270원, 팔때는 전일보다 1.77% 오른 3,390원이다. 백금(Platinum-3.75g) 살때 가격은 전일과 같은 157,000원, 팔때 가격은 0.76% 상승한 132,000원을 나타냈다.
KRX(한국거래소) 금가격도 하락세를 나타내며, 2거래일 만에 g당 8만2천원 선으로 내려앉았다.
오전 9시 40분 기준, KRX 금가격은 전날대비 0.91% 내린 g당 82,720원을, 신한은행 금가격은 0.45%(371.35원) 하락한 g당 82,311.39원에 거래되고 있다.
서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전 거래일 종가보다 21.9원 내린 1307.0원에 거래를 출발했다.
자세한 일일 금시세 조회는 한국금거래소와 한국거래소(KRX) 홈페이지 등에서 확인 가능하다.
뉴미디어부 주홍철 기자 jhc@kjdaily.com
-아래는 위 기사를 영어로 번역한 영문 전문이다. 기사 번역에 다소 오류가 있을 수 있다
-14th international gold price 0.84%↑
-Today’s gold price (Korea Gold Exchange) 0.85%↓
On the 14th (US local time), international gold prices rose. As U.S. inflation pressures appear to have slowed rapidly, expectations for the end of the U.S. Federal Reserve's interest rate hikes have driven up gold prices.
On Tuesday (local time) on the New York Mercantile Exchange (Comex), this year's December gold futures price closed at $1,966.50 per ounce, up $16.3 (0.84%) from the previous trading day. This is the largest daily increase in about a month since the 18th of last month based on the closing price. Gold prices rose for two consecutive trading days. Gold prices, which were adjusted by more than 3% last week, appear to be recovering somewhat this week.
The rise in gold prices on this day began as it was confirmed that the inflation pressure index in the United States last month slowed faster than expected. Gold is usually a representative hedge against inflation. In the past, when inflation was high, gold prices tended to rise. However, since last year, gold has reacted more sensitively to concerns about the Federal Reserve's tightening than to inflation defense measures.
The U.S. consumer price index (CPI) in October was slower than Wall Street expected, heightening expectations that the U.S. Federal Reserve's (Fed) tightening will end. The Fed's easing of tightening is a positive factor for gold. This is because gold reacts sensitively to increases in policy interest rates and bond yields. As bond yields rise, the relative attractiveness of gold, which does not pay interest, decreases.
The U.S. Department of Labor announced on the 14th (local time) that the Consumer Price Index (CPI) in October of this year was the same as the previous month on a seasonally adjusted basis. This means that prices in the United States did not rise further in October compared to the previous month. October's CPI slowed significantly from last September's increase (0.4% increase). It was also lower than the 0.1% rise expected by economists compiled by the Wall Street Journal (WSJ).
October CPI rose 3.2% compared to the same period last year. This is below the WSJ estimate of a 3.3% rise. It was lower than last September's figure of 3.7% increase.
Core CPI, excluding highly volatile energy and food, showed its slowest slowdown in two years and one month. The core CPI in October rose 4.0% compared to the same period last year. This is the lowest increase rate in 2 years and 1 month since September 2021. It also fell short of Wall Street's forecast of 4.1%.
Core CPI in October rose 0.2% compared to the previous month. This is also lower than WSJ's estimate of a 0.3% increase from the previous month.
With news of slowing inflation in October, the dollar and government bond yields also weakened, supporting gold prices. The dollar index, which reflects the dollar's value against six major currencies, recorded 104.885, down 0.73% from 105.653 at the previous day. The yield on 2-year U.S. Treasury bonds, which reacts sensitively to the Federal Reserve's monetary policy, was once lowered to 4.86%, down 17bp from the previous day's closing price. The 10-year U.S. bond yield was quoted at 4.46%, down 17bp.
U.S. economic experts viewed the slowdown in the consumer price index (CPI) in October as positive and predicted that the U.S. Federal Reserve's (Fed) interest rate hike cycle has ended and that it will gradually return to an easing monetary policy.
Expectations that interest rates will be frozen at the December Federal Open Market Committee (FOMC) meeting have grown.
According to CME Group's FedWatch tool, the probability of interest rates being frozen in December reached 99.7%.
At the same time, expectations of a 25bp interest rate increase disappeared, and the possibility of a 0.3% interest rate cut emerged.
“CPI data has been much weaker than expected, providing significant support to precious metals,” said Daniel Ghali, commodity strategist at TD Securities. “It will bring about an uptick,” he said. He added, “Over the next six months, we expect the price of gold to rise to $2,100 per ounce.”
Precious metals markets are now watching the U.S. Producer Price Index data released on Wednesday, following October's consumer price index.
While international gold prices rose, domestic gold prices showed a downward trend on the morning of the 15th. As the U.S. consumer price index falls below expectations, expectations are growing that the Federal Reserve will end its tightening, and the sharp decline in the won/dollar exchange rate due to the weakening dollar is believed to be the result.
According to the Korea Gold Exchange on this day, when a consumer buys 1 dong of pure gold (Gold 24k-3.75g), the price is 352,000 won (VAT included), down 0.85% (3,000 won) from the previous closing price (as of 9:40 a.m.).
When a consumer sells 1 dong of pure gold, the price was 312,000 won, down 0.32% from the previous trading day. When selling 18k and 14k, the price was 229,400 won and 177,900 won, respectively, down 0.32% from the battlefield closing price (when buying 18k and 14k, the product market price is applied).
In addition, the price when buying silver (3.75g) is 4,270 won, up 1.87% from the previous day, and when selling it is 3,390 won, up 1.77% from the previous day. The price for purchasing platinum (3.75g) was 157,000 won, the same as the previous day, and the price for selling it was 132,000 won, up 0.76%.
The KRX (Korea Exchange) gold price also showed a downward trend, falling to around 82,000 won per gram in two trading days.
As of 9:40 am, the KRX gold price is trading at 82,720 won per gram, down 0.91% from the previous day, and the Shinhan Bank gold price is trading at 82,311.39 won per gram, down 0.45% (371.35 won).
In the Seoul foreign exchange market, the won/dollar exchange rate started trading at 1307.0 won, down 21.9 won from the previous trading day's closing price.
Detailed daily gold price inquiries can be found on the Korea Gold Exchange and Korea Exchange (KRX) websites.
New Media Department Reporter Joo Hong-cheol jhc@kjdaily.com
주홍철 기자 jhc@kjdaily.com