| 금시세(금값) 4주 만에 최저치 주홍철 기자 jhc@kjdaily.com |
| 2024년 05월 01일(수) 07:25 |
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국제 금값이 급락했다. 달러화와 국채 수익률 강세가 금가격을 끌어내렸다.
화요일(30일 현지시간) 뉴욕상품거래소에서 올해 6월물 금값은 전일 대비 54.8달러(2.32%) 급락한 온스당 2,302.90달러에 거래를 마감했다. 이는 종가 기준 지난 4월 2일 이후 4주 만에 가장 낮은 수준이다.
금값 하락은 달러화 상승에서 비롯됐다. 시장 참가자들은 미 연방준비제도(Fed·연준)의 이날부터 5월 1일까지 이틀간 열리는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 첫날을 맞아 연준의 금리 경로에 대한 경계심을 보이고 있다.
올해 연준이 쉽게 금리를 인하하지 못할 것이라는 우려가 지속되면서 달러화는 지지력을 보였다.
주요 6개 통화에 대한 달러화 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장보다 0.6% 상승했다. 달러화 상승은 통상 달러로 거래되는 금의 체감가격을 높여 해외바이어들의 매수심리를 떨어뜨리는 금의 비우호적인 요인이다.
국채 수익률 상승도 금값 하락을 부추겼다. 미국의 1분기 고용비용지수가 예상보다 높게 나오면서 인플레이션 우려에 금리 인하 기대감을 낮췄고, 이는 국채 수익률 상승으로 이어졌다. 국채 수익률 상승 역시 이자가 붙지 않는 금을 보유하는 데 대한 기회비용을 높이는 금의 부정적인 요인이다.
미국 노동부에 따르면 1분기 고용비용지수(ECI)는 계절 조정 기준 전 분기 대비 1.2% 올랐다.
이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 1.0% 상승을 상회하는 수치다. 작년 4분기 기록한 0.9% 상승과 비교해도 상승률이 가팔라졌다.
전년 대비로도 4.8% 올라 전 분기 수치(4.2%↑)보다 높게 나왔다.
고용 비용의 70%를 차지하는 임금이 전년 동기보다 5% 오르면서 전분기 상승률인 4.3%를 상회한 게 주된 요인으로 평가됐다.
이 같은 1분기 고용비용지수가 발표되면서 10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준보다 5.70bp 튀어 오른 4.677%를 기록했다. 통화정책에 민감한 2년물 금리는 같은 기간 4.60bp 상승한 5.035%, 30년물 국채금리는 전장보다 2.00bp 오른 4.769%에 거래됐다.
달러화와 국채 수익률 상승 소식에 이날 금값은 장중 한때 온스당 2,296.20달러까지 하락했다. 최근 금가격이 연일 조정받으면서 2300달러선 아래로 내려앉은 모습이다.
다만, 4월 한달 금가격은 지정학적 위험과 중앙은행 수요로 인해 2.88%(64.5달러) 상승하며, 2개월 연속 상승세를 기록했다.
이번 주 투자자들의 관심은 익일 발표 예정인 FOMC 회의 결과와 금요일에 발표되는 미국 비농업 고용 데이터이다.
FOMC은 화요일 이틀간 통화정책 회의를 시작하며 금리를 5.25%~5.5%로 유지할 것으로 예상된다. 모든 시선은 금리 인하 전망에 대한 더 많은 단서를 찾기 위해 제롬 파월 연준의장의 수요일 연설에 쏠려 있다.
트레이더들은 최근 예상보다 뜨거운 미국 경제 데이터와 경직된 인플레이션으로 인해 올해 연준의 금리 인하 가능성을 축소했다.
ActivTrades의 수석 분석가인 리카르도 에반젤리스타(Ricardo Evangelista)는 "파월의 입장은 매우 매파적일 수 있으며, 1차 금리 인하를 4분기 또는 내년으로 미루게 될 수 있다"며 "이러한 시나리오는 금에 좋지 않은 징조가 될 것이다"고 설명했다.
이날 은 가격은 2.62% 하락한 26.654달러에 거래를 마감했고, 구리는 2.4% 내린 4.5645달러를 나타냈다.
한편, 세계금위원회(WGC)는 2024년 1분기 글로벌 금 수요가 전년 동기 대비 3% 증가한 1,238톤으로 2016년 이후 가장 강력한 1분기를 기록했으며, 이는 활발한 장외거래(OTC) 거래 덕분이라고 밝혔다.
ANZ 분석가들은 "우리는 금에 대해 긍정적인 견해를 갖고 있지만 건전한 조정으로 인해 금값이 최대 2,500달러까지 상승할 것으로 보인다"고 밝혔다.
이 시각 국제 금값시세(오전 7시 20분 기준, 런던 LBMA 금값시세)는 2,289달러 선에 움직이고 있다.
자세한 국내 금시세 조회는 한국금거래소와 한국거래소(KRX) 홈페이지 등에서 확인 가능하다.
/주홍철 기자 jhc@kjdaily.com
-다음은 위 기사를 영어로 번역한 전문이다. 번역에 오류가 있을 수 있다.
-30-day international gold price 2.32%↓
The international gold price plummeted. The strengthening dollar and government bond yields pulled down gold prices.
On Tuesday (30th local time) at the New York Mercantile Exchange, the gold price for June futures this year closed at $2,302.90 per ounce, down $54.8 (2.32%) from the previous day. This is the lowest level in four weeks since April 2nd, based on the closing price.
The decline in gold prices resulted from the rise in the dollar. Market participants are showing caution about the Federal Reserve's interest rate path on the first day of the Federal Open Market Committee (FOMC) meeting, which will be held for two days from this day to May 1.
The dollar showed support as concerns persisted that the Federal Reserve would not be able to easily cut interest rates this year.
The dollar index, which reflects the value of the dollar against six major currencies, rose 0.6% from the previous day. The rise in the dollar is an unfavorable factor for gold that increases the perceived price of gold, which is usually traded in dollars, and reduces the purchasing sentiment of overseas buyers.
Rising government bond yields also encouraged a decline in gold prices. As the U.S. employment cost index in the first quarter came out higher than expected, expectations of an interest rate cut were lowered due to inflation concerns, which led to a rise in government bond yields. Rising government bond yields are also a negative factor for gold, increasing the opportunity cost of holding gold that does not bear interest.
According to the U.S. Department of Labor, the Employment Cost Index (ECI) in the first quarter rose 1.2% compared to the previous quarter on a seasonally adjusted basis.
This figure exceeds the market expectation of a 1.0% increase compiled by the Wall Street Journal (WSJ). Even compared to the 0.9% increase recorded in the fourth quarter of last year, the rate of increase has become steeper.
It also rose by 4.8% compared to the previous year, which is higher than the previous quarter’s figure (4.2%↑).
The main factor was assessed to be that wages, which account for 70% of employment costs, rose 5% compared to the same period last year, exceeding the previous quarter's increase rate of 4.3%.
With the announcement of the employment cost index for the first quarter, the 10-year government bond interest rate rose 5.70 basis points to 4.677% as of 3 p.m. on the previous trading day. The 2-year Treasury yield, which is sensitive to monetary policy, rose 4.60bp to 5.035% during the same period, and the 30-year Treasury bond yield traded at 4.769%, 2.00bp higher than the previous day.
Due to the news of rising dollar and government bond yields, the price of gold fell to $2,296.20 per ounce at one point during the day. Recently, the price of gold has been adjusted every day and appears to have fallen below the $2,300 level.
However, the price of gold in April rose 2.88% ($64.5) due to geopolitical risks and central bank demand, recording an upward trend for two consecutive months.
Investors' interest this week will be the results of the FOMC meeting scheduled for release the following day and US non-farm employment data to be released on Friday.
The FOMC begins its two-day monetary policy meeting on Tuesday and is expected to keep interest rates at 5.25% to 5.5%. All eyes will be on Federal Reserve Chairman Jerome Powell's speech on Wednesday for more clues about the prospects for a rate cut.
Traders have recently downplayed the likelihood of a Federal Reserve interest rate cut this year due to hotter-than-expected U.S. economic data and tighter inflation.
“Powell’s stance could be very hawkish, which could push off the first rate cut until the fourth quarter or next year,” said Ricardo Evangelista, senior analyst at ActivTrades. “Such a scenario would not bode well for gold.” “It will,” he explained.
On this day, the silver price closed at $26.654, down 2.62%, and copper fell 2.4% to $4.5645.
Meanwhile, the World Gold Council (WGC) said that global gold demand in the first quarter of 2024 increased 3% year-on-year to 1,238 tons, recording the strongest first quarter since 2016, thanks to active over-the-counter (OTC) trading.
“We remain positive on gold, but we believe a healthy correction could push gold prices up to $2,500,” ANZ analysts said.
At this time, the international gold price (as of 7:20 a.m., London LBMA gold price) is moving around the $2,289 level.
Detailed domestic gold price inquiries can be found on the Korea Gold Exchange and Korea Exchange (KRX) websites.
/Reporter Joo Hong-cheol jhc@kjdaily.com
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주홍철 기자 jhc@kjdaily.com