금시세(금값)…사상 최고치 경신 주홍철 기자 jhc@kjdaily.com

2024년 09월 13일(금) 09:51

13일 국내 금시세(금값시세)는 오름세를 나타냈다. /사진=한국금거래소 제공

-12일 국제 금시세 1.5%↑
-한국금거래소도 사상 최고치 경신…(오늘의 금시세 한국금거래소 1.5%↑, 한국거래소-KRX 0.83%↑)
-"내년에 금 가격 더 오를 것"

국제 금값이 사상 최고치를 경신했다. 美 경제 지표가 부진을 보이면서 금리인하 경로가 유지될 것이라는 기대감이 금가격을 끌어올렸다.

목요일(12일 현지시간) 뉴욕상업거래소에서 올해 12월물 금 선물 가격은 전거래일 대비 1.5%(38.2달러) 상승한 온스당 2,580.60달러에 거래를 마감했다. 아울러 장중 한때 금가격은 온스당 2,588.50달러까지 치솟았다. 장중 가격 기준, 종가 기준으로 모두 역대 최고치다. 직전 장중 최고치는 지난달 20일 기록한 2,570.40달러이고, 직전 종가 최고치는 지난달 26일 마감한 2,555.20달러이다.

금 가격은 하루 만에 반등했다.

이날 귀금속 시장은 미국 도매 물가와 신규 실업보험 청구자수에 주목했다.

미국 노동부에 따르면 8월 생산자물가지수(PPI)는 계절 조정 기준으로 전월 대비 0.2% 상승했다. 시장 예상치 0.1% 상승을 웃돌았고 전월치보다 상승폭이 가팔라졌다.

하지만 8월 PPI는 전년 동기 대비(계절 비조정)로는 1.7% 상승, 올해 2월 이후 처음으로 2% 선을 하회하며 인플레이션 불안감을 누그러뜨렸다.

주간 신규 실업보험 청구건수는 계절 조정 기준 23만명으로 집계됐다. 이는 직전주보다 2천명 늘어난 수치이자 시장 예상치 22만7천명도 상회하는 수치다. 다만 실업보험 청구건수의 상승폭이 크지는 않아 시장은 큰 비중을 두지 않았다.

전반적으로 완화된 인플레이션과 약세를 보인 고용시장은 美 연준의 금리 인하 기대감을 키우며, 이날 금 매수세를 견인했다.

다음 주 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 물가 지표는 모두 나온 상황이다. 이제 시장의 이목은 이달 FOMC에서 기준금리를 얼마나 내릴지에 맞춰져 있다.

연준은 오는 17일과 18일 열리는 9월 FOMC에서 통화정책 결정을 내린다.

CME FedWatch 도구에 따르면, 시장은 현재 연방준비제도이사회(Fed)가 9월 17~18일 회의에서 금리를 25bp 인하할 가능성을 73%, 50bp 인하할 가능성을 27%로 반영하고 있다.

이날 연방준비제도(Fed·연준) 전직 관계자가 언론을 통해 9월 '빅 컷(50bp 금리인하)' 가능성을 시사하면서 9월 50bp 인하 확률이 크게 뛰었다.

낮은 금리는 이자가 붙지 않는 금을 투자 대상이 되게 하는 경향이 있다.

Allegiance Gold의 최고운영책임자인 알렉스 에브카리안은 "금리가 더 큰 폭의 인하가 아니라 훨씬 더 자주 인하될 가능성이 있다고 생각한다"며 "더 낮은 이자율 환경으로 향하고 있기 때문에 금이 훨씬 더 매력적인 대상이 되고 있다"고 설명했다.

달러화 약세도 금시세에 상방 압력을 가했다. 유럽중앙은행(ECB)의 향후 금리 경로에 대한 신중한 자세에 유로가 강세를 보이면서 달러를 끌어내렸다.

주요 6개 통화에 대한 달러화 가치를 반영하는 달러인덱스(DXY)는 전장보다 0.427% 하락한 101선을 나타냈다. 달러인덱스는 종가 기준으로 지난 6일 이후 최저치로 후퇴했다.

달러화 약세는 통상 달러로 거래되는 금의 체감가격을 낮춰 해외바이어들의 매수심리를 자극하는 금의 우호적인 요인이다.

한편, 현물 은 가격은 3.7% 상승해 29.76달러에 거래됐고, 백금은 3% 상승해 979.62달러에 마감돼 약 2개월 만에 최고가를 기록했다. 팔라듐이 온스당 4.1% 상승해 1,050달러에 거래되어 2개월 만에 최고치를 기록했다.

이 시각 국제 금값시세(오전 9시 50분 기준, 런던 LBMA 금시세)는 2,561달러 선에 움직이고 있다.

국제 금값 상승에 따라 국내 금가격도 오름세를 나타냈다.

13일 한국금거래소 따르면 소비자가 순금 1돈(24k, 3.75g) 살때 가격은 전장 대비 1.5%(7000원) 상승한 468,000원(VAT포함)이다(오전 9시 50분 기준). 이는 2005년 1월 한국금거래소 개장 이래 장중 역대 최고치다.

소비자가 순금 1돈 팔때 가격은 전장보다 0.25% 오른 407,000원이다. 18k, 14k 팔때 가격도 각각 299,200원, 232,000원으로 전 거래일 대비 0.22% 올랐다(18k와 14k 살때는 제품시세를 적용한다).

이 밖에 은 살때 시세는 전 거래일 대비 3.72% 오른 5,650원, 팔때는 3.56% 상승한 4,490원을 기록했다. 백금 살때 가격은 전일보다 2.17% 상승한 184,000원, 팔때 가격은 2.01% 오른 149,000원이다.

한국거래소(KRX) 금 가격도 오름세를 나타내며, g당 10만9천원 선에 거래되고 있다.

한국거래소(KRX) 금값은 전일 종가 대비 0.83% 오른 g당 109,550원을 나타냈다(오전 9시 50분 기준).

신한은행 금시세는 0.31%(335.78원) 하락한 109,645.79원을 기록했다.

서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 1.8원 내린 1336.9원에 거래를 출발했다.

자세한 국내 금시세 조회는 한국금거래소와 한국거래소(KRX) 홈페이지 등에서 확인 가능하다.

한편, 세계금협회의 2024년 중앙은행 금 보유량 조사에 따르면, 응답자의 29%가 향후 12개월 내에 금 보유량을 늘릴 계획이라고 12일 밝혔다. 이는 조사가 시작된 2018년 이후 가장 높은 비율이다.

또한 응답자의 62%는 총 준비자산에서 달러가 차지하는 비중이 2023년 55%에서 5년 내에 감소할 것이라고 생각했다.

조사에 따르면, 금에 대한 투자 다각화가 확대된 것은 미국이 세계의 기축 통화로서 갖는 역할이 점차 약화됨에 따라 중앙 은행들이 글로벌 금융 시장의 변화에 ​​점차 더 큰 변화를 감지했기 때문이다.

그리고 연방준비제도가 다음 주에 금리를 인하할 것으로 예상됨에 따라 많은 분석가들은 이를 달러가 약세를 보이는 또 다른 증거로 보고 있으며, 이는 금시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.

ING 상품 전략가 에와 맨시는 지난 월요일 언론과의 인터뷰에서 "우리는 오랫동안 기다려온 연방준비제도의 금리 인하가 금값을 새로운 고점으로 이끌 것이라고 믿는다"며 "11월 미국 대선도 금의 상승 모멘텀을 연말까지 계속할 것으로 본다"고 말했다.

이어 그는 "지정학적 리스크도 금시세를 움직이는 주요 요인 중 하나로 남을 것이다"며 "우크라이나와 중동의 전쟁과 미국과 중국 간의 긴장은 안전 자산 수요가 단기에서 중기적으로 금값을 계속 지원할 것임을 시사한다. 중앙 은행도 보유 자산을 계속 늘릴 것으로 예상된다"고 덧붙였다.

그는 금 가격이 사상 최고치를 경신할 것이라고도 전망했다. "우리는 이제 4분기에 금가격 평균이 2,580달러이고, 연간 평균은 2,388달러가 될 것으로 보고 있다"며 "금의 상승 추세는 내년에도 계속될 것이며, 2025년 가격은 평균 온스당 2700달러가 될 것이다"

/주홍철 기자 jhc@kjdaily.com

-다음은 위 기사를 영어로 번역한 전문이다. 번역에 오류가 있을 수 있다.

-12th International Gold Price ↑1.5%
-Korea Gold Exchange also renews its all-time high… (Today’s Gold Price Korea Gold Exchange ↑1.5%, Korea Exchange-KRX ↑0.83%)
-“Gold Price Will Rise Further Next Year”

International gold prices have renewed their all-time highs. Expectations that the interest rate cut path will continue as U.S. economic indicators show weakness have pushed up gold prices.

On Thursday (12th, local time), the price of gold futures for December this year on the New York Mercantile Exchange closed at $2,580.60 per ounce, up 1.5% ($38.2) from the previous trading day. In addition, the price of gold soared to $2,588.50 per ounce at one point during the session. Both the intraday price and the closing price are all-time highs. The previous intraday high was $2,570.40 recorded on the 20th of last month, and the previous closing high was $2,555.20 closed on the 26th of last month.

Gold prices rebounded in one day.

On this day, the precious metals market focused on the US wholesale prices and the number of new unemployment insurance claims.

According to the US Department of Labor, the producer price index (PPI) in August rose 0.2% from the previous month on a seasonally adjusted basis. It exceeded the market expectation of a 0.1% increase and the increase was steeper than the previous month.

However, the August PPI rose 1.7% year-on-year (seasonally unadjusted), falling below the 2% mark for the first time since February of this year, easing inflation concerns.

The number of new unemployment insurance claims for the week was 230,000 on a seasonally adjusted basis. This is an increase of 2,000 from the previous week and also exceeded the market expectation of 227,000. However, the market did not place much weight on the increase in unemployment insurance claims as it was not large.

Overall, the moderate inflation and weak employment market raised expectations of a rate cut by the US Federal Reserve, which led to gold buying on this day.

Ahead of the Federal Open Market Committee (FOMC) meeting next week, all price indicators have been released. Now, the market's attention is on how much the FOMC will lower the base rate this month.

The Fed will make a monetary policy decision at the September FOMC meeting on the 17th and 18th.

According to the CME FedWatch tool, the market currently reflects a 73% chance that the Federal Reserve (Fed) will cut rates by 25bp at its September 17-18 meeting and a 27% chance that it will cut rates by 50bp.

On this day, a former Federal Reserve official hinted at the possibility of a 'big cut' (50bp rate cut) in September through the media, significantly increasing the probability of a 50bp rate cut in September.

Low interest rates tend to make non-interest bearing gold an investment target.

"We think that interest rates are likely to be cut much more frequently, not just more broadly," said Alex Evkarian, chief operating officer of Allegiance Gold. "As we head toward a lower interest rate environment, gold becomes much more attractive."

The weak dollar also put upward pressure on gold prices. The euro strengthened due to the European Central Bank's (ECB) cautious stance on the future interest rate path, dragging down the dollar.

The dollar index (DXY), which reflects the value of the dollar against six major currencies, fell 0.427% from the previous day to 101. The dollar index fell to its lowest level since the 6th based on the closing price.

The weak dollar is a favorable factor for gold, stimulating overseas buyers' buying sentiment by lowering the perceived price of gold, which is usually traded in dollars.

Meanwhile, the spot silver price rose 3.7% to $29.76, and platinum rose 3% to $979.62, recording its highest price in about two months. Palladium rose 4.1% to $1,050 per ounce, recording its highest price in two months.

At this time, the international gold price (as of 9:50 a.m., London LBMA gold price) is moving at the $2,561 level.

Domestic gold prices also showed an upward trend as the international gold price rose.

According to the Korea Gold Exchange on the 13th, when consumers buy 1 don (24k, 3.75g) of pure gold, the price is 468,000 won (including VAT), up 1.5% (7,000 won) from the previous day (as of 9:50 am). This is the highest price during trading since the Korea Gold Exchange opened in January 2005.

When consumers sell 1 don of pure gold, the price is 407,000 won, up 0.25% from the previous day. When selling 18k and 14k, the prices are 299,200 won and 232,000 won, up 0.22% from the previous trading day (the product price is applied when buying 18k and 14k).

In addition, the price when buying silver is 5,650 won, up 3.72% from the previous trading day, and when selling, it is 4,490 won, up 3.56%. The price of platinum when buying rose 2.17% from the previous day to 184,000 won, and the price when selling rose 2.01% to 149,000 won.

The price of gold on the Korea Exchange (KRX) is also on the rise, trading at around 109,000 won per gram.

The price of gold on the Korea Exchange (KRX) was 109,550 won per gram, up 0.83% from the previous day's closing price (as of 9:50 a.m.).

The Shinhan Bank gold price fell 0.31% (335.78 won) to 109,645.79 won.

The won-dollar exchange rate in the Seoul foreign exchange market started trading at 1,336.9 won, down 1.8 won from the previous trading day.

Detailed domestic gold price inquiries can be found on the Korea Gold Exchange and Korea Exchange (KRX) websites.

Meanwhile, according to the World Gold Council's 2024 Central Bank Gold Holdings Survey, 29% of respondents said on the 12th that they plan to increase their gold holdings in the next 12 months. This is the highest rate since the survey began in 2018.

In addition, 62% of respondents thought that the dollar's share of total reserve assets would decrease from 55% in 2023 to 55% in the next five years.

According to the survey, the increased diversification of investment in gold is due to central banks sensing a growing shift in global financial markets as the U.S.'s role as the world's reserve currency gradually weakens.

And with the Federal Reserve expected to cut interest rates next week, many analysts see this as further evidence of a weaker dollar, which could have a positive impact on gold prices.

In an interview with the press on Monday, ING commodity strategist Ewa Mansi said, “We believe the long-awaited Federal Reserve rate cut will push gold prices to new highs,” and “We also expect the US presidential election in November to continue the upward momentum of gold until the end of the year.”

He added, “Geopolitical risks will remain one of the major factors driving gold prices,” and “The war in Ukraine and the Middle East and tensions between the US and China suggest that safe asset demand will continue to support gold prices in the short to medium term. Central banks are also expected to continue to increase their holdings.”

He also predicted that gold prices will hit a record high. “We now see the average gold price in the fourth quarter at $2,580 and the annual average at $2,388,” and “The upward trend in gold will continue into next year, with the average price in 2025 being $2,700 per ounce.”

/Reporter Joo Hong-chul jhc@kjdaily.com