19일 국내 금시세(금값시세)는 소폭 오름세를 나타냈다. /사진=한국금거래소 제공

-18일 국제 금시세 0.8%↑
-오늘의 금시세(한국금거래소 0.46%↑, 한국거래소-KRX 0.03%↑)

국제 금값이 상승했다. 美 경제 지표 부진에 따른 연준의 금리 인하 기대감이 금가격을 끌어올렸다.

화요일(18일 현지시간) 뉴욕상업거래소에서 올해 8월물 금 선물 가격은 전거래일 대비 0.8%(17.9달러) 상승한 온스당 2,346.90달러에 거래를 마감했다. 전일 달러화 강세에 하락했던 금가격이 하루 만에 반등한 모습이다.

금값 상승은 이날 오전에 나온 미국 소매판매 지표가 다소 부진한 데서 비롯됐다. 예상치를 밑돈 소매 판매 데이터가 연준의 조기 금리 인하 기대를 높였기 때문이다.

미 상무부에 따르면 올해 5월 미국의 소매판매는 계절 조정 기준 전월대비 0.1% 증가한 7천31억달러로 집계됐다.

이는 월스트리트저널(WSJ)의 전망치 0.2% 증가를 밑돌았다.

소매판매 둔화는 오히려 금리인하 기대로 연결되며 금 시장에서 낙관론에 힘을 더했다.

미국 연준은 5월 산업생산이 계절 조정 기준 전월 대비 0.9% 증가했다고 발표했다. 이는 시장 전망치 0.4% 상승을 웃도는 결과다.

CME그룹의 페드와치툴에 따르면 오는 9월에는 미 연준의 25bp 인하 확률은 61.1%로 높아졌다. 9월 동결 확률은 32.3%를 나타냈다. 올해 12월에는 2회째 금리인하 가능성이 45.9%로 높게 반영됐다. 중앙은행의 금리 인하는 이자가 붙지 않는 금을 보유하는 데 대한 기회비용을 낮추는 금의 긍정적인 요인이다.

금과 역관계인 달러화와 국채금리도 하락하며 금시세에 상방 압력을 가했다.

10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가보다 6.10bp 내린 4.220%를 기록했고, 달러화는 105선에서 소폭 내렸다.

다만, 오후에는 연방준비제도(Fed·연준) 당국자들의 신중론을 담은 발언이 쏟아졌다. 이는 금리인하에 대한 시장의 과도한 기대를 식혔다.

수잔 콜린스 보스턴 연방준비은행(연은) 총재는 물가가 2% 목표치로 돌아가고 있는지를 말하기에는 너무 이르다며 통화정책에 인내심이 필요하다고 말했다.

알베르토 무살렘 세인트루이스 연은 총재는 금리가 인하되기 위한 여건이 만들어지려면 몇 달이나 분기가 걸릴 수 있다고 내다봤다. 존 윌리엄스 미국 뉴욕 연은 총재는 금리 인하는 데이터에 따라 결정을 내릴 것이라면서 구체적인 시점이나 연내 횟수에 대한 언급을 피했다.

연준이 금리를 내리려면 좋은 경제지표가 더 많이 필요하다며 아직은 경제가 불확실하다고 토마스 바킨 미국 리치먼드 연은 총재는 평가했고, 로리 로건 댈러스연은 총재는 지난 5월 소비자물가지수(CPI)는 환영할 만한 소식이었지만 몇 달 더 좋아진 수치가 필요하다고 말했다.

연준의 관계자들의 매파적 발언이 이어지면서 오후 들어 금값은 한때 소폭 하락세를 보이기도 했다.

KIT.COM의 수석 분석가 짐 와이코프는 미국의 약한 경제 보고서가 발표된 후 금 매수세가 이어졌다고 설명했다.

RJO 퓨처스(RJO Futures)의 수석 시장 전략가인 다니엘 파빌로니스(Daniel Pavilonis)는 "예상보다 약한 소매 판매 데이터로 인해 달러 가치가 낮아지고 동시에 국채수익률이 하락해 금시세에 어느 정도 상승 여력을 제공하고 있다"고 말했다.

한편, 은 가격은 0.6% 상승한 29.564달러에 거래를 마감했고, 구리는 1% 상승한 4.4905달러를 나타냈다. 플래티넘은 0.7% 상승한 971.56달러를 기록했고 팔라듐은 889.20달러로 안정세를 유지했다.

이 시각 국제 금값(오전 7시 40분 기준, 런던 LBMA 금값시세)은 2,328달러 선에 움직이고 있다.

국내 금가격도 국제 금값 상승의 영향에 따라 소폭 오름세를 나타냈다.

19일 한국금거래소 따르면 소비자가 순금 1돈(24k, 3.75g) 살때 가격은 전장 대비 0.46%(2000원) 상승한 438,000원(VAT포함)이다(오전 10시 기준).

한국거래소(KRX)와 신한은행 금가격은 g당 10만3천원 선에 거래되고 있다.

한국거래소(KRX) 금값은 전일 종가 대비 0.03% 오른 g당 103,430원을 나타내고 있다(오전 10시 기준).

신한은행 금시세는 103,257.12원을 기록했다.

서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 1.6원 내린 1379.5원에 거래를 출발했다.

자세한 국내 금시세 조회는 한국금거래소와 한국거래소(KRX) 홈페이지 등에서 확인 가능하다.

/주홍철 기자 jhc@kjdaily.com

-다음은 위 기사를 영어로 번역한 전문이다. 번역에 오류가 있을 수 있다.

- International gold price ↑ 0.8% on the 18th
- Today's gold price (Korea Gold Exchange ↑ 0.46%, Korea Exchange-KRX ↑ 0.03%)

International gold prices have risen. Expectations for the Fed's interest rate cut due to weak U.S. economic indicators have pushed up gold prices.

On Tuesday (local time on the 18th), the price of gold futures for August delivery this year closed at $2,346.90 per ounce, up 0.8% ($17.9) from the previous trading day at the New York Mercantile Exchange. The gold price, which had fallen the previous day due to the strength of the dollar, rebounded in just one day.

The rise in gold prices was due to the somewhat weak U.S. retail sales data released that morning. This is because the retail sales data, which fell short of expectations, raised expectations for an early interest rate cut by the Fed.

According to the U.S. Department of Commerce, U.S. retail sales in May this year were tallied at $731 billion, up 0.1% from the previous month on a seasonally adjusted basis.

This was lower than the Wall Street Journal (WSJ) forecast of a 0.2% increase.

The slowdown in retail sales rather led to expectations of a rate cut, adding to optimism in the gold market.

The US Federal Reserve announced that industrial production in May increased by 0.9% compared to the previous month on a seasonally adjusted basis. This result exceeded the market forecast of a 0.4% increase.

According to the CME Group's FedWatch tool, the probability of a 25bp rate cut by the US Federal Reserve in September has increased to 61.1%. The probability of a freeze in September was 32.3%. The possibility of a second rate cut in December this year was reflected as high at 45.9%. The central bank's rate cut is a positive factor for gold, lowering the opportunity cost of holding gold that does not pay interest.

The dollar and government bond yields, which have an inverse relationship with gold, also fell, putting upward pressure on gold prices.

The 10-year Treasury yield fell 6.10bp from the previous trading day’s 3:00 p.m. benchmark to 4.220%, while the dollar fell slightly from the 105 level.

However, in the afternoon, Federal Reserve officials poured out cautious remarks. This cooled the market’s excessive expectations for a rate cut.

Boston Federal Reserve Bank President Susan Collins said it was too early to tell whether inflation was returning to the 2% target, and that patience was needed in monetary policy.

St. Louis Fed President Alberto Musallem predicted that it could take months or quarters for conditions to be created for a rate cut. New York Fed President John Williams avoided mentioning specific timing or the number of times within the year, saying that a decision on a rate cut would be made based on data.

The Fed needs more positive economic data before it can cut rates, and the economy is still uncertain, said Richmond Fed President Thomas Barkin, while Dallas Fed President Rory Logan said the May Consumer Price Index (CPI) was welcome news, but that several more months of improvement are needed.

Gold prices briefly declined in the afternoon as Fed officials continued their hawkish rhetoric.

Jim Wyckoff, senior analyst at KIT.COM, explained that gold buying continued after the weak U.S. economic report.

Daniel Pavilonis, chief market strategist at RJO Futures, said, “The weaker-than-expected retail sales data has pushed the dollar lower and Treasury yields lower, providing some upside for gold.”

Meanwhile, silver prices closed at $29.564, up 0.6%, and copper rose 1% to $4.4905. Platinum rose 0.7% to $971.56, and palladium remained stable at $889.20.

At this time, the international gold price (as of 7:40 a.m., London LBMA gold price) is moving at $2,328.

Domestic gold prices also showed a slight increase due to the rise in international gold prices.

According to the Korea Gold Exchange on the 19th, when consumers buy 1 don (24k, 3.75g) of pure gold, the price is 438,000 won (including VAT), up 0.46% (2,000 won) from the previous day (as of 10 a.m.).

The Korea Exchange (KRX) and Shinhan Bank gold prices are being traded at around 103,000 won per gram.

The Korea Exchange (KRX) gold price is showing 103,430 won per gram, up 0.03% from the previous day's closing price (as of 10:00 AM).

Shinhan Bank's gold price was recorded at 103,257.12 won.

The won-dollar exchange rate in the Seoul foreign exchange market started trading at 1,379.5 won, down 1.6 won from the previous trading day.

Detailed domestic gold price inquiries can be found on the Korea Gold Exchange and Korea Exchange (KRX) websites.

/ Reporter Joo Hong-chul jhc@kjdaily.com

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