2024.11.06(수) 08:06
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국제 금값이 역대 사상 최고치를 갈아치웠다. 지정학적 위험과 美 연준의 금리 인하 기대감 등이 금가격을 끌어올렸다.
월요일(20일 현지시간) 뉴욕상업거래소에서 올해 6월물 금값은 전일 대비 0.87%(21.1달러) 상승한 온스당 2,438.50달러에 거래를 마감했다. 온스당 2,422.20달러에 개장한 금가격은 장중 한때 2,454.20달러까지 치솟았다. 이는 1974년 계약 체결 이후 최고 수준이다. 직전 장중 최고치는 지난달 12일 기록한 온스당 2,448.80달러로 약 6주 만에 소폭 경신했다. 금값은 2거래일 연속 급등하면서 이제 2500달러선 돌파를 바라보고 있다.
이러한 금값 상승 모멘텀은 투자자들이 올해 금리 인하 가능성에 대해 마음을 열면서 나온 것이다. 금은 무이자 자산이기 때문에 일반적으로 금리가 하락할 때 더 좋은 성과를 낸다.
지난주 둔화세로 나타난 美 4월 소비자물가지수 보고서 이후 금리 인하 정서가 바뀌면서 금가격을 지지했다. 시장에서는 올해 9월부터 두 차례에 걸쳐 25베이시스 포인트 인하를 예상하고 있다 .
CME그룹의 페드와치툴에 따르면 9월 미 연준의 25bp 인하 확률은 49.6%를, 금리동결 확률은 38.2%를 나타냈다.
금리 인하 낙관론의 또 다른 신호로 이번 달 투자자들의 위험 선호도가 눈에 띄게 높아졌다. S&P 글로벌 조사에 따르면 4월 5%에서 5월 28%로 상승해 2021년 말 이후 가장 높은 수치를 기록했다.
금리 하락에 대한 기대와 함께 지정학적 리스크도 금값 상승의 동력으로 작용했다. 금은 지정학적 및 경제적 위험에 대한 헤지 수단으로 간주된다.
주말에 전해진 이란 대통령의 헬기 추락에 따른 사망 소식은 중동 관련 지정학적 위험을 높였다.
차기 최고 지도자 후보로 널리 알려진 에브라힘 라이시 이란 대통령이 일요일 헬리콥터 추락 사고로 사망했다는 소식이 전해지면서 금의 안전 피난처 지위가 주목을 받았다. 그의 죽음은 가자지구 전쟁으로 중동이 혼란스러운 시기에 발생했다. 이번 사건은 지난 토요일 홍해에서 중국으로 향하는 유조선이 후티 미사일에 피격된 이후 이 지역 전체의 지정학적 위험을 높였다.
지난 주말을 앞두고 발표된 중국의 부동산 부양책도 금시세에 상방 압력을 가했다.
중국의 부동산 대책에 힘입어 원자재 최대 수요처인 중국의 경기 반등 기대감이 커지면서 금과 은, 구리 등 원자재 가격도 상승세를 펼쳤다.
전문가들은 이 같은 금의 긍정적인 환경에서 금시세가 더 오를 것으로 내다봤다.
Conotoxia의 시장 분석가인 그레고르즈 드로즈(Grzegorz Dróżdż)는 "최근 금가격의 상승은 주로 이란 대통령의 예상치 못한 사망을 포함한 지정학적 긴장 고조, 달러 약세, 중앙은행의 매입이라는 세 가지 요인에 의해 주도됐다"고 말했다"며 "그는 올해 부정적인 놀라움을 피한다면 금값이 2,500달러 이상 상승할 가능성이 있다"고 전망했다.
이제 귀금속 투자자들은 수요일에 발표될 5월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록과 다양한 연준 관리들의 발언을 면밀히 모니터링할 것으로 예상된다.
한편, 은 가격은 최근 수년간 최고치를 기록했다. 지난주 금요일 현물 은 가격은 온스당 30달러를 넘어 11년 만에 최고치를 기록했다. 은 가격은 온스당 31.49달러로 6.5% 상승해 2013년 2월 이후 최고치를 기록했다. 이날 거래에서는 온스당 32달러를 넘어섰다. 올해 현물 은은 32% 급등하여 금을 능가하고 가장 실적이 좋은 주요 원자재 중 하나가 됐다. 은 가격의 상승은 강력한 투자와 산업 수요에 의해 주도됐다. 구리는 2.97% 상승한 톤당 10,985.0달러를 기록했다.
이 시각 국제 금값(오전 7시 40분 기준, 런던 LBMA GOLD Price 시세)은 2.427달러 선에 움직이고 있다.
자세한 일일 금시세 조회는 한국금거래소와 한국거래소(KRX) 홈페이지 등에서 확인 가능하다.
▲이번주 주요 경제 지표 및 이벤트 일정
-21일
크리스토퍼 월러 연준 이사 연설
마이클 바 연준 금융 감독 부의장 토론
-22일
4월 기존주택판매
05/17 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고
5월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록
-23일
시카고 연방준비은행 전미경제활동지수(CFNAI)/국가활동지수(CFNAI)
5월 캔자스시티 연방준비은행 제조업활동지수
5월 S&P 글로벌 서비스업 PMI(예비치)
5월 S&P 글로벌 제조업 PMI(예비치)
4월 신규주택판매
05/18 주간 신규실업보험 청구자수
래피얼 보스틱 미국 애틀랜타 연방준비은행(연은) 총재 연설
-24일
4월 내구재수주
크리스토퍼 월러 연준 이사 연설
5월 미시간대 소비자태도지수(확정치)
/주홍철 기자 jhc@kjdaily.com
-다음은 위 기사를 영어로 번역한 전문이다. 번역에 오류가 있을 수 있다.
-20th international gold price 0.87%↑
The international gold price has reached an all-time high. Geopolitical risks and expectations of an interest rate cut by the U.S. Federal Reserve have driven up gold prices.
On Monday (20th local time) at the New York Mercantile Exchange, the gold price for June futures this year closed at $2,438.50 per ounce, up 0.87% ($21.1) from the previous day. The gold price opened at $2,422.20 per ounce and soared to $2,454.20 at one point during the day. This is the highest level since the contract was signed in 1974. The previous intraday high was $2,448.80 per ounce recorded on the 12th of last month, slightly broken for the first time in about 6 weeks. Gold prices have soared for two consecutive trading days and are now expected to break the $2,500 mark.
This upward momentum in gold prices comes as investors open their minds to the possibility of an interest rate cut this year. Because gold is a non-interest-bearing asset, it generally performs better when interest rates fall.
Gold prices were supported as sentiment toward interest rate cuts changed following the U.S. April consumer price index report, which showed a slowdown last week. The market is expecting two 25 basis point cuts starting in September this year.
According to CME Group's FedWatch tool, the probability of a 25bp cut by the U.S. Federal Reserve in September was 49.6%, and the probability of an interest rate freeze was 38.2%.
In another sign of interest rate cut optimism, investors' risk appetite has increased noticeably this month. It rose from 5% in April to 28% in May, the highest figure since the end of 2021, according to an S&P Global survey.
Along with expectations of a decline in interest rates, geopolitical risks also served as a driving force for the rise in gold prices. Gold is considered a hedge against geopolitical and economic risks.
The news of the death of the Iranian president in a helicopter crash over the weekend heightened geopolitical risks related to the Middle East.
Gold's safe-haven status was put in the spotlight following news that Iranian President Ebrahim Raisi, widely seen as a candidate for the country's next supreme leader, died in a helicopter crash on Sunday. His death occurred during a time of chaos in the Middle East due to the war in the Gaza Strip. The incident raised geopolitical risks for the entire region after a Houthi missile hit an oil tanker heading to China in the Red Sea on Saturday.
China's real estate stimulus plan announced ahead of last weekend also put upward pressure on gold prices.
As expectations for an economic rebound in China, the largest consumer of raw materials, grew thanks to China's real estate measures, prices of raw materials such as gold, silver, and copper also rose.
Experts predicted that gold prices would rise further in this positive environment for gold.
“The recent rise in gold prices has been mainly driven by three factors: heightened geopolitical tensions, including the unexpected death of Iran’s president, a weaker dollar and central bank purchases,” said Grzegorz Dróżdż, market analyst at Conotoxia. “If we avoid negative surprises this year, the price of gold is likely to rise above $2,500,” he said.
Precious metals investors are now expected to closely monitor the May Federal Open Market Committee (FOMC) minutes scheduled for release on Wednesday and comments from various Federal Reserve officials.
Meanwhile, silver prices have hit their highest levels in recent years. Last Friday, the spot silver price exceeded $30 per ounce, hitting the highest level in 11 years. Silver prices rose 6.5% to $31.49 per ounce, hitting the highest since February 2013. On this day's trading, it exceeded $32 per ounce. Spot silver has surged 32% this year, surpassing gold and becoming one of the best-performing major commodities. The rise in silver prices was driven by strong investment and industrial demand. Copper rose 2.97% to $10,985.0 per ton.
At this time, the international gold price (as of 7:40 a.m., London LBMA GOLD Price) is moving around the $2.427 level.
Detailed daily gold price inquiries can be found on the Korea Gold Exchange and Korea Exchange (KRX) websites.
▲This week’s schedule of major economic indicators and events
-21 days
Christopher Waller, Federal Reserve Director Speech
Michael Barr, Vice Chairman of the Federal Reserve's Financial Supervision Discussion
-22nd
April existing home sales
05/17 Energy Information Administration (EIA) Weekly Crude Oil Inventories
May Federal Open Market Committee (FOMC) minutes
-23rd
Federal Reserve Bank of Chicago National Economic Activity Index (CFNAI)/National Activity Index (CFNAI)
May Kansas City Federal Reserve Bank Manufacturing Activity Index
May S&P Global Service PMI (Preliminary)
May S&P Global Manufacturing PMI (Preliminary)
April new home sales
Number of new unemployment insurance claims per week for 05/18
Speech by Rapid Bostic, President of the Federal Reserve Bank of Atlanta, USA
-24 days
Durable goods orders received in April
Christopher Waller, Federal Reserve Director Speech
May University of Michigan Consumer Attitude Index (confirmed)
/Reporter Joo Hong-cheol jhc@kjdaily.com
주홍철 기자 jhc@kjdaily.com
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